Unsere Bildungsprogramme
Strukturierte Lernwege vom ersten Schritt bis zur fortgeschrittenen Finanzplanung – jedes Programm respektiert Ihr individuelles Tempo.
Zur StartseiteUnser Bildungsansatz
Unsere drei Programme bilden einen zusammenhängenden Lernweg, wobei jedes auf dem vorherigen aufbaut. Sie können auf jedem Niveau einsteigen, das Ihrem aktuellen Verständnis entspricht. Der Ansatz ist bewusst schrittweise gestaltet, um sicherzustellen, dass Sie ein solides Fundament haben, bevor komplexere Konzepte eingeführt werden.
Jedes Programm kombiniert wöchentliche Präsenzsitzungen mit Materialien für das Selbststudium. Diese Struktur ermöglicht es Ihnen, das Lernen in Ihr Leben zu integrieren, ohne sich überfordert zu fühlen. Die Gruppengröße ist bewusst klein gehalten, um Raum für Fragen und Diskussionen zu schaffen.
Financial Awareness Essentials
Eine sanft aufgebaute sechswöchige Einführung zur Entwicklung des Bewusstseins für die eigene finanzielle Landschaft. Die Teilnehmenden lernen, Lohnabrechnungen und Kontoauszüge zu verstehen, gängige Finanzprodukte zu erkennen und eine persönliche Übersicht zu etablieren.
Programminhalt:
- Verständnis von Lohnabrechnungen und Bankauszügen
- Erkennung gängiger Finanzprodukte
- Aufbau eines persönlichen Tracking-Systems
- Illustrierter Leitfaden zur Schweizer Finanzterminologie
- Wöchentliche Hausaufgaben und Aktivitäten
Ablauf:
- 01 Woche 1-2: Grundlegende Finanzterminologie und Dokumentenverständnis
- 02 Woche 3-4: Finanzprodukte und ihre Funktionen
- 03 Woche 5-6: Persönliche Finanzverfolgung und Zielsetzung
Wealth-Building Principles
Über acht Wochen erkunden die Teilnehmenden die Kernprinzipien, die langfristigem finanziellem Wachstum zugrunde liegen. Das Programm nutzt historische Daten und narrative Fallstudien zur Veranschaulichung von Konzepten, ohne spezifische Produkte oder Strategien zu bewerben.
Programminhalt:
- Prinzipien des Zinseszinses und ihre Anwendung
- Asset-Allokation und Diversifikation
- Marktbeteiligungsmodelle und historische Muster
- Rolle der Geduld im finanziellen Wachstum
- Umfassende Leseliste und Simulationstools
Ablauf:
- 01 Woche 1-3: Zinseszins, zeitliche Horizonte und Wachstumsprinzipien
- 02 Woche 4-6: Asset-Allokation und Diversifikationsstrategien
- 03 Woche 7-8: Persönlicher Finanzwachstumsplan und Gruppenfallstudien
Executive Financial Mastery Program
Ein zwölfwöchiges Premium-Programm für Führungskräfte und Unternehmer mit komplexen finanziellen Situationen. Der Lehrplan umfasst fortgeschrittene Portfolio-Theorie, grenzüberschreitende Steuerüberlegungen, Optimierung der betrieblichen Vorsorge und Nachfolgeplanung.
Programminhalt:
- Fortgeschrittene Portfolio-Theorie und Implementierung
- Grenzüberschreitende Steuerüberlegungen für die Schweiz
- Optimierung der betrieblichen Vorsorge
- Immobilienportfolio-Analyse und -Strategie
- Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
- Individuelle Coaching-Sitzungen
- Zugang zu Netzwerk von Schweizer Finanzplanern
Ablauf:
- 01 Woche 1-4: Fortgeschrittene Portfolio-Theorie und Steueroptimierung
- 02 Woche 5-8: Pensionsoptimierung und Immobilienstrategien
- 03 Woche 9-12: Nachfolgeplanung und persönliche Strategiedokumentation
Programmvergleich
| Merkmal | Essentials | Wealth-Building | Executive |
|---|---|---|---|
| Dauer | 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
| Niveau | Einsteiger | Fortgeschritten | Premium |
| Gruppengröße | Max. 12 | Max. 10 | Max. 8 |
| Kursmaterialien | |||
| Arbeitsbuch | |||
| Gruppendiskussionen | |||
| Simulationstools | — | ||
| Individuelle Coaching-Sitzungen | — | — | |
| Zugang zu Expertennetzwerk | — | — | |
| Investition | CHF 340 | CHF 950 | CHF 1'950 |
Am besten für:
Menschen, die ihr finanzielles Verständnis von Grund auf aufbauen möchten und einen sanften Einstieg bevorzugen.
Am besten für:
Personen mit grundlegendem Finanzverständnis, die lernen möchten, wie langfristiges Wachstum funktioniert.
Am besten für:
Führungskräfte und Unternehmer mit komplexen finanziellen Situationen, die umfassende Strategien entwickeln möchten.
Gemeinsame Qualitätsstandards
Datenschutz
Alle persönlichen Informationen werden vertraulich behandelt gemäß Schweizer Datenschutzgesetzen. Keine Weitergabe an Dritte.
Unabhängigkeit
Völlig unabhängig von Finanzinstituten. Keine Provisionen, keine versteckten Verkaufsabsichten. Nur Bildung.
Qualitätssicherung
Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung aller Kursinhalte. Evidenzbasierte Materialien und qualifizierte Dozenten.
Bereit, Ihren Lernweg zu beginnen?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Programms für Ihre Lernziele und Ihr aktuelles Verständnisniveau.